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顧客管理システム《働くDB》の機能とメリットをご紹介

顧客管理・共有がカンタン

働くDBは、顧客情報の管理・共有はもちろん、案件・商談履歴やキーマン情報までも一元管理することができる、クラウド型の営業支援システム(SFA)です。
また、蓄積された顧客情報をカンタンに検索できる機能や、知りたい情報をピンポイントで調べることができる絞り込み検索機能など、顧客情報を活用することもできます。

  • 顧客情報の一元管理
  • カンタン検索機能
  • 絞り込み検索機能

顧客情報の一元管理

営業スタッフが獲得した名刺、エクセル作成した年賀状送付用住所録、携帯のアドレス帳、営業スタッフ一人ひとりの商談履歴・・・・と、バラバラに管理されている顧客情報。これらを全部集めて、誰もがカンタンに検索・活用することができます。

 顧客ごとに全ての情報が一元管理

顧客情報一覧管理画面

表示させたい項目は、自由に追加・削除・並び替えができます

顧客情報の詳細画面

企業名や従業員数など、管理したい項目を自由に追加・編集・削除することもできます
各案件における商談履歴も、ワンクリックで全ての履歴を確認することができます。

カンタン検索機能

画面上部にある「検索ボタン」を使って、知りたい情報をすぐにカンタンに調べられる機能です。社名や住所の一部を検索するだけで、簡単に顧客・案件・日報の検索ができます。

 ㈱アイティサイクル井上さんの電話番号とメールアドレスが知りたい こんな時に便利!

画面上部の検索ボタン

会社名と名前を入力して・・・
検索

検索結果画面

顧客情報を探す手間が省けるから、営業効率がUP!

絞り込み検索機能

「今月の受注見込みの高い案件が何件あるか見たい」「見込み売り上げが1,000万円以上の大型案件だけを抽出したい」など、知りたい情報を自由に絞り込んで検索できる機能もございます。

 営業太郎くんの今月の受注見込みは何件かな? こんな時に便利!

絞り込み検索ページ

プルダウンメニューから条件を選ぶだけだから、検索条件をカンタンに設定できます。
検索結果が一覧で表示されます。

お客様のご要望により、様々な検索が可能です!

3カ月以上アプローチしてないお客様をピックアップしたい
競合他社A社の製品と比較・検討している顧客のデータを検索したい
商談回数が10回以上かかってしまった、効率の悪い案件を調べたい
展示会の案内を送りたいので、都内のお客様だけピックアップしたい

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