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営業日報ソフト《働くDB》の機能とメリットをご紹介

営業日報の管理・活用・入力がカンタン

働くDBは、営業日報や顧客データを一元管理し、スタッフ1人1人の営業活動・商談履歴をカンタンに「見える化」できる営業支援システム(SFA)です。
日報の活用はもちろん、スタッフが外出先で日報入力&提出できるよう携帯・スマートフォンにも対応しています。さらに、操作もカンタンで日報入力時間の短縮もでき、業務の効率化にも役立ちます。

  • 日報を活用できる
  • 日報フォーマットを自由に作成
営業日報の管理・活用・入力がカンタン

日報を活用できる!

エクセル・紙・メール・・・・営業スタッフが毎日手間をかけて日報を提出してくれるが、バラバラに管理されており、全く活用ができていない。そんな悩みを解決するのが働くDBです。日報を案件や顧客ごとに検索し、時系列で一覧表示やまとめて確認・承認をリアルタイムにすることができます。

 こんな時に便利!

日報一覧画面

条件を指定し日報の検索ができます。他にも、「A社案件の日報を表示させたい」「今月受注案件の日報を表示させたい」など、自由に設定できます。
山田君の日報が一覧表示されます
日報を案件ごとに時系列で確認し、コメントを残せる♪
やじるし
おっ!部長からのアドバイスだ。次回の営業活動に活かさなきゃ!

他にも、様々な日報活用方法があります!

失注案件の日報だけを表示させて、失注理由分析に活用できる
競合他社A社の製品と比較・検討している顧客のデータを検索したい
結果の出た営業手法、成功パターンを全体共有して営業力ボトムアップ
上司からコメントで、離れた拠点の営業スタッフにもタイムリーにアドバイス

日報フォーマットを自由に作成可能!

扱う商品や営業スタイルによって、日報入力に必要な項目は様々です。働くDBでは、項目やフォーマットを自由に設定することができるので、最低限の入力項目にして営業スタッフの負担を減らすことも、特殊な項目を追加することも、入力方法をプルダウンやチェックボックスなど指定することもできます。

 以前から使っていた日報フォーマットをそのままシステムに反映できる♪ ご要望により、様々な日報入力フォーマットを設定できます
(例1)1日の活動報告フォーマット (例1)1日の活動報告フォーマット
(例2)簡単報告フォーマット (例2)簡単報告フォーマット
(例3)詳細報告フォーマット (例3)詳細報告フォーマット

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